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V1.1 · 需求冻结版

市场营销中心晾晒排名系统
需求说明书

📅 2026年5月 🏗 FineReport + FineDataLink 🔐 销售易CRM SSO 📊 10个指标（+1待接入）
1
项目背景与目标

市场营销中心需建立一套"晾晒排名"机制，将各赛道和客户经理（AM）的关键绩效指标以公开、透明、可追溯的方式呈现，通过FineReport独立页面，经由销售易CRM单点登录访问，按角色权限分层展示排名结果。

✅ 系统集成 ERP（销售/财务/应收数据）与 销售易CRM（预测/商机数据），由 FineDataLink 负责数据清洗整合（团队自主负责）。
2
指标体系总览
共11个模块，第十一模块待CRM 7月上线后接入
序号排名模块排名维度指标方向计算责任方数据来源
一各赛道实际销售达成率赛道 / AM↑ 越高越好FineDataLinkERP出货 + CRM目标
二客户经理销售达成率赛道 / AM↑ 越高越好FineDataLinkERP出货 + CRM目标
三各赛道接单达成率（模具）赛道 / AM↑ 越高越好FineDataLinkERP SO + CRM目标
四客户经理接单达成率赛道 / AM↑ 越高越好FineDataLinkERP SO + CRM目标
五各赛道实际毛利率赛道↑ 越高越好ERP直出ERP财务数据
六销售预测准确率赛道↑ 越高越好FineDataLinkCRM预测 + ERP实际
七费用占销售千分比赛道↓ 越低越好ERP直出ERP费用数据
八应收周转天数赛道↓ 越低越好ERP直出ERP应收数据
九WIP库存占预收比赛道↓ 越低越好ERP直出ERP库存/预收
十逾期账款占比赛道↓ 越低越好ERP直出ERP应收数据
十一异常流程项数赛道↓ 越低越好待接入CRM 7月上线后
📌 排名统一以名次表示，第1名始终最优。ERP直出型由ERP完成计算，FineReport仅展示；FineDataLink计算型在数据集市层完成聚合计算。
3
排名规则说明
规则项规则说明
并列处理允许并列排名（1,2,2,4），无次要排名指标
数据缺失参与排名，单元格标注"数据缺失"，置于末尾
数值为0视为有效数值，正常参与排名
负值处理正常参与排名，标红标识（如负毛利率）
人工干预❌ 不允许，所有排名由系统自动计算
综合排名当前版本不设综合排名，各指标独立，后续迭代评估
4
角色权限设计
权限在FineReport内独立配置，通过销售易CRM SSO传入身份
👑 CEO
  • 所有赛道全量数据
  • 所有AM横向对比
  • 邮件：全量排名Excel附件
🎯 赛道总监
  • 本赛道数据
  • 本赛道所有AM排名
  • 跨赛道AM仅见本赛道表现
  • 邮件：本赛道Excel附件
👤 客户经理（AM）
  • 仅本人数据行
  • 可见排名位次
  • 不可见他人名称及数值
  • 邮件：本人Excel附件
📌 AM与赛道对应关系以项目/商机挂赛道为准，非人员直接挂赛道。人员变动时历史排名冻结不变，变动生效日起新项目按新归属计算。
5
数据更新与版本管理
机制项说明
数据粒度月度，累计到当前月份；预测数据支持滚动12个月
定版流程每月1日 → FineDataLink自动跑数 → 财务人工确认 → 手动触发发布
版本号格式YYYY-MM（如2026-02），每月一个快照，长期存档
趋势对比与上月版本对比，显示 ↑↓→ 及名次变化数
历史查看侧边栏月份选择器切换，展示对应月份快照
指标变更财务发正式邮件确认 → IT执行 → 记录变更日志；不追溯历史版本
通知推送定版后FineReport自动发送个性化Excel附件邮件（按角色推送不同内容）
6
前端交互设计规范
交互功能设计说明
页面布局固定侧边导航 + 分区锚点滚动，导航高亮当前区域，滚动联动自动高亮
榜单列结构排名 / 趋势（↑↓→+名次变化）/ 赛道或AM / 月度值 / 累计值 / 查看详情
图表类型统一水平条形图，榜单在上图表在下；达成率类加100%基准线
数值标签默认不显示，鼠标悬停显示具体值
下钻弹窗点击"查看详情"弹出，展示当月底层明细，按日期排序，分页展示
数据状态缺失标注"数据缺失"置末；上游异常显示数据状态说明
7
系统架构设计
层次工具/系统职责说明
数据源层ERP + 销售易CRM销售、接单、财务、应收、库存、预测等原始数据
数据集成层FineDataLink跨系统抽取、清洗、聚合，输出至数据集市（团队自主负责）
计算存储层数据集市（DB）存储月度快照、明细数据、版本记录、指标变更日志
报表展示层FineReport排名榜单、图表、下钻弹窗、历史版本、趋势标识
身份认证层销售易CRM SSO单点登录，权限在FineReport内独立配置
通知层FineReport邮件定版后自动推送个性化Excel附件邮件（SMTP现成可用）
8
开发里程碑计划
P0
需求冻结 ✅
需求文档确认、指标公式文档化、数据字典定义
P1
数据集成就绪
FineDataLink完成ERP+CRM接入，数据集市建表，历史数据回填
P2
FineReport开发
排名榜单、图表、下钻弹窗、历史版本切换、权限配置、财务发布按钮
P3
SSO与通知集成
销售易SSO对接FineReport，月度邮件推送机制开发联调
P4
UAT验收
数据准确性（对标Excel）、权限隔离、历史版本切换、邮件推送
P5
上线运行
正式上线；流程管理模块待CRM 7月上线后补充接入

指标计算公式清单

开发团队技术参考文档 · V1.1 · 需求冻结版

10
已锁定指标
3
FDL计算
6
ERP直出
一二
销售达成率（赛道 & 客户经理）
FineDataLink计算
↑ 越高越好
月度达成率
月度达成率 =
  当月实际出货额 ÷ 当月目标额
累计达成率
累计达成率 =
  ∑1月至当月出货额
  ÷ 全年目标总额
口径：分子=ERP出货金额；分母=CRM销售目标（正式项目目标不变；商机阶段目标可在商机间流动，需赛道总监审批；定版时取CRM最新值）。下钻至项目号+SO单号，商机不参与计算。
三四
接单达成率（赛道 & 客户经理，仅模具产品）
FineDataLink计算
↑ 越高越好
月度接单达成率
月度接单达成率 =
  当月ERP SO金额 ÷ 当月接单目标
-- 按产品类型字段过滤模具产品
累计接单达成率
累计接单达成率 =
  ∑1月至当月SO金额
  ÷ 全年接单目标总额
产品范围：ERP产品类型字段识别模具产品，模塑一体不纳入。接单目标独立维护于CRM，调整逻辑与销售目标一致（需审批）。下钻至项目号+SO单号。
六
销售预测准确率（三期加权）
FineDataLink计算
↑ 越高越好
单期预测准确率
单期准确率 = 1 - |实际值 - 预测值| ÷ 实际值
月度综合准确率
综合准确率 =
  一个月前准确率 × 50%
  + 两个月前准确率 × 30%
  + 三个月前准确率 × 20%
累计准确率
累计准确率 =
  各月综合准确率简单平均
-- 各月等权，不加权
边界条件（重要）：不满足三期预测数据的月份不参与计算，不补默认值，不归一化权重。预测数据以项目/商机维度维护于CRM，已绑定AM、赛道、客户、利润中心。
五七八九十
ERP直出型指标（毛利率 / 费用千分比 / 应收周转天数 / WIP占预收比 / 逾期账款占比）
ERP直出
✅ 以上五个指标由ERP完成全部计算，输出已计算结果值，FineDataLink直取，FineReport仅展示，不做任何二次计算。
指标方向ERP输出格式特殊说明
五·毛利率↑高已计算%值负毛利正常排名，标红标识
七·费用千分比↓低已计算‰值含业务招待费、差旅费、佣金、展销费
八·应收周转天数↓低已计算天数计算逻辑由财务确定，FineReport不介入
九·WIP占预收比↓低已计算%值仅个护/包装及多型腔/汽车及标准有数据
十·逾期账款占比↓低已计算%值逾期判断逻辑由ERP处理
↓
下钻弹窗明细列结构
开发参考
指标明细列结构默认排序
销售达成率项目号 / SO单号 / 客户 / AM / 当月出货额 / 目标额 / 达成率 / 出货日期按出货日期
接单达成率项目号 / SO单号 / 客户 / AM / 当月接单额 / 目标额 / 达成率 / 接单日期按接单日期
预测准确率项目号 / 商机号 / 客户 / AM / 实际值 / 1月前预测 / 2月前预测 / 3月前预测 / 综合准确率按综合准确率
ERP直出型由ERP提供原始明细，FineReport直接展示，列结构以ERP输出为准，分页
下钻弹窗展示当月数据来源明细。查看历史明细须先切换月份版本后再下钻，弹窗内不支持跨月切换。
销售管理
一赛道销售达成率
二AM销售达成率
接单管理
三赛道接单达成率
四AM接单达成率
毛利管理
五赛道毛利率
预测管理
六预测准确率
费用管理
七费用千分比
资金管理
八应收周转天数
九WIP占预收比
十逾期账款占比
流程管理
十一异常流程项数

一、各赛道实际销售达成率排行榜

2026年 · 按累计达成率排名 · ERP出货 + CRM目标
2026-02
排名趋势赛道2月达成率累计达成率操作
1↑+1韶音134.7%19.3%
2→包装及多型腔90.1%13.4%
3↑+2个护104.9%10.4%
4↓-1汽车及标准90.5%9.5%
5↓-2消费电子I87.1%9.0%
6→消费电子II85.3%8.5%
7↓-1医疗36.7%7.4%
累计达成率对比（全年完成进度）

二、客户经理销售达成率排行榜

2026年 · 全赛道AM · 按累计达成率排名
2026-02
排名趋势AM赛道2月达成率累计达成率操作
1↑+3张景基包装及多型腔158.8%20.2%
2↑+1吴小凤韶音134.7%19.3%
3↓-1甘桂华汽车及标准214.8%19.4%
4→魏小平个护182.9%14.9%
5↓-2林瑞竹个护71.0%20.5%
6→龚芙蓉消费电子II135.3%12.8%
7↓-2李红消费电子I52.3%8.1%
AM累计达成率对比

三、各赛道实际接单达成率排行榜

2026年 · 模具产品 · 按累计达成率排名
2026-02
排名趋势赛道2月达成率累计达成率操作
1→医疗0%257.9%
2↑+2消费电子I119.4%139.7%
3↓-1包装及多型腔129.1%30.1%
4→消费电子II101.6%16.1%
5→个护98.9%12.7%
6↓-2汽车及标准28.3%5.9%
7→韶音0%0%
累计接单达成率对比

四、客户经理接单达成率排行榜

2026年 · 全赛道AM · 模具产品
2026-02
排名趋势AM赛道2月达成率累计达成率操作
1↑+2程炳兵个护47.1%19.6%
2→张景基包装及多型腔130.4%14.9%
3↓-1周梦琴包装及多型腔174.4%13.3%
4→李建平个护144.9%11.4%
5↑+1陈梓辉汽车及标准266.8%9.0%
6↓-1甘桂华汽车及标准82.3%7.6%
AM累计接单达成率对比

五、各赛道实际毛利率排行榜

2026年 · 无需与目标对比 · ERP直出
2026-02
排名趋势赛道2月毛利率累计毛利率操作
1↑+1个护33.0%32.6%
2→汽车及标准28.7%30.6%
3↓-1包装及多型腔31.9%29.8%
4→韶音-1.4%21.7%
5→消费电子I0.3%12.7%
6↑+1消费电子II-10.8%2.0%
7↓-1医疗-64.2%-3.5%
累计毛利率对比

六、各赛道销售预测准确率排行榜

2026年 · 三期加权（50/30/20）· CRM预测数据
2026-02
排名趋势赛道2月准确率累计准确率操作
1→消费电子I94.6%95.1%
2↑+1消费电子II96.0%93.1%
3→汽车及标准89.2%89.3%
4↓-1个护84.1%87.0%
5→韶音86.6%83.3%
6→包装及多型腔82.1%80.4%
7↓-1医疗37.4%64.2%
累计预测准确率对比

七、各赛道费用占销售千分比排行榜

2026年 · 越低越好 · 含业务招待费、差旅费、佣金、展销费
2026-02
排名趋势赛道2月（‰）累计（‰）操作
1↑+2韶音0.260.06
2→个护1.111.25
3↓-1消费电子II3.592.29
4→消费电子I9.736.53
5→医疗10.634.52
6→汽车及标准9.6115.43
7↓-2包装及多型腔21.9318.31
累计费用千分比对比（越短越好）

八、各赛道应收周转天数排行榜

2026年 · 越低越好 · ERP直出（天）
2026-02
排名趋势赛道2月（天）累计（天）操作
1↑+1汽车及标准75.565.4
2→韶音90.487.2
3→包装及多型腔100.488.0
4↓-1消费电子II113.395.2
5→消费电子I121.2106.8
6→医疗147.5109.1
7↓-1个护129.2113.1
累计应收周转天数（越短越好）

九、各赛道WIP库存占预收比排行榜

2026年 · 越低越好 · 仅模具业务赛道 · ERP直出
2026-02
排名趋势赛道2月占比累计占比操作
1→个护43.6%44.8%
2→包装及多型腔66.3%63.1%
3→汽车及标准68.0%68.3%
累计WIP占预收比（仅模具业务赛道）

十、各赛道逾期账款占比排行榜

2026年 · 越低越好 · ERP直出
2026-02
排名趋势赛道2月占比累计占比操作
1↑+1韶音1.8%4.9%
2→个护5.2%4.2%
3→消费电子II10.2%9.4%
4→医疗9.2%9.7%
5↓-1消费电子I24.6%20.3%
6→汽车及标准23.0%22.4%
7↓-2包装及多型腔48.6%41.5%
累计逾期账款占比（越短越好）

十一、各赛道异常流程项数排名

待CRM系统7月上线后接入
待接入
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该模块待销售易CRM 7月上线后自动接入，届时将展示各赛道异常流程项数排名及明细。